前言：《2019-2020中国移动机器人（AGV）产业发展研究报告》是新战略机器人产业研究所根据中国移动机器人（AGV）产业联盟统计数据研究的最新成果，报告总共收集国内近80家主流企业的精准数据，以数据为基础结合调研分析，深度解析2019年我国移动机器人AGV（含工业类AMR）产业发展水平，对国内外AGV机器人技术与产业发展态势进行比较分析，对AGV机器人产品细分领域作为主要对象分别进行分析,对行业应用及趋势做了研究。

    报告认为，2019年度，中国移动机器人(AGV)市场规模达到61.75亿元（含工业类AMR），较之于2018年增长幅度为45.2%，其中营收超亿元的企业达到18家。2019年AGV机器人所有品类产品新增量33400台（不包含小黄人品类），较之于2018年增长约12.8%。

    根据调研统计，2019年度，国内移动机器人（AGV）市场仍然呈现出较大幅的增长，在一些细分与创新领域应用超过预判。其中，少数集聚了大数据、人工智能、AI技术的新型移动机器人（AGV）企业发展速度惊人，在2019年度汽车、制造业应用放缓的背景下，表现出强劲的发展势头。值得注意的是，2020年，伴随着全国性乃至全球性的疫情影响，移动机器人（AGV）行业的上半年会受到一定冲击，少部分企业将在2020年承受一定的生存压力，而具备品牌效应、拥有前瞻技术的企业则会借助新的发展机遇，长期受益。

   过去的几年，中国AGV行业不管从企业数量、融资案例、行业热度还是从成长性、关注度上，都可以称得上是机器人行业的风口之一。资本的作用下，AGV行业在技术上和市场上都仿佛装上了加速器，新玩家、新产品、新技术不断涌现。

                           2017-2019AGV 领域获得融资情况

    在过去的2019年，凯发网|凯发一触即发官方网站清晰的发现，AGV行业融资呈高开低走的态势，资金开始流向跑的更快的优秀头部企业，“马太效应”初显。

从市场和技术角度来看，中国AGV行业的轮廓逐渐清晰，可以预见的是：

市场层面：产品分层--场景分层--客户分层--市场分层，赛马机制更加残酷，其中最关键是稳健的现金流和人才流；随着各大电商物流巨头入局AGV领域，不少AGV初创企业生存空间受到进一步的挤压，从各家头部企业的动态来看，呈现出两个小趋势：

u  回归制造业场景，打通厂内的生产—仓储环节；

u  向国际市场延伸与拓展。

技术层面：

1、SLAM技术逐年提升，激光vs视觉各取所长，多传感融合是趋势之一；

2、企业技术研发的持续投入将会是厂商之间拉开差距的主要因素。

从下游行业的固定资产投资情况来看，2019年仓储物流、运输和邮政行业固定资产投资处于较低增速水平，但已开始呈现回暖的迹象，在一定程度上可以判定或将对智能仓储形成利好，经历了2019年的低迷时刻，2020年迎来新一轮的需求释放。

    从市场行情来看，区别于前几年的高速爆发式增长，2019年中国AGV市场增速趋于平稳，各厂商之间的竞争更加直接和残酷，从GGII调研的信息来看，AGV企业之间的竞争阵地已经开始从过去的增量市场逐渐转向存量市场，价格战在蔓延，不少头部企业开始走出国门，进入国际市场。截至2019年底，真正进入国际市场的厂商有新松、极智嘉、海康、国自、旷视、快仓、嘉腾、斯坦德、CSG华晓等。

                     2014-2019年中国AGV市场销量（单位：台，%）

下面以传统仓储以及AGV仓储做数据对比：

一、传统仓

    改革开发以来，我国物流行业发展迅速，现已成为全球最大的物流市场。物流是一个市场体量非常庞大的产业，主要包括了运输部门和仓储部分。从物流费用来看，2019年我国社会物流总费用为14.6万亿元，尽管交通运输费用占到物流总费用的50%以上，但与仓储行业相关的保管费用和管理非同仍然占到了物流总费用的47%，将近一半。此外，根据中国仓储协会仓储设施与技术应用委员会的调研数据显示，自动化的仓储在使用周期中更具成本优势。

图表1：2019年中国社会物流总费用构成(单位：%)

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二、无人仓储

无人仓储，是指利用各种各种仓储自动化设备实现物品的进出库、存储、分拣、包装等仓库作业流程的无人化操作。近年来，国内外电商企业纷纷布局无人仓储领域，亚马逊、京东、阿里、苏宁等均建立了自己的无人仓，并且随着技术的进步在不断地升级。    无人仓储的目标是运用软件技术、互联网技术、自动分拣技术、射频识别等科技手段和先进设备实现仓储作业的整体无人化。其硬件部分主要有输送线、AGV机器人、拣选机械臂、自动包装机、堆垛机等;软件主要有仓库管理系统(WMS)、仓库控制系统(WCS)、运输管理系统(TMS)。

图表2：无人仓储主要构成

AGV机器人市场增长迅速

    AGV机器人是无人仓储里面最重要的设备之一，其可实现点对点货物搬运的自动化和智能化，从而缩短搬运时间，降低产品的损耗程度，减少成本的投资和使用。近年来，我国AGV机器人市场增长迅速，根据中国移动机器人(AGV)产业联盟、新战略机器人产业研究所数据统计，2019年中国AGV机器人所有品类产品新增量3.34万台，与2018年相比增长约12.8%。少数集聚了大数据、人工智能、AI技术的新型AGV机器人企业发展速度惊人，在制造业应用放缓的背景下，表现出强劲的发展势头。

图表3：2015-2019年中国移动机器人(AGV) 市场新增量及增长率(单位：万台，%)中国移动机器人(AGV)产业联盟&新战略机器人产业研究所 图表3：2015-2019年中国移动机器人(AGV) 市场新增量及增长率(单位：万台，%)

           

自动分拣系统优势明显

随着物流行业的突飞猛进，作为物流系统核心装备之一的自动输送分拣设备市场需求大幅上升，迎来了高速发展期。自动分拣系统是物料搬运系统的一个重要分支，广泛应用于各个行业的生产物流系统或物流配送中心。与人工分拣相比，自动分拣系统优势明显，能够连续大批量地分拣货物，分拣误差率较低，实现分拣作业无人化。2014-2018年，我国自动输送分拣系统市场规模逐年增长，2018年突破500亿元，初步测算2019年约为555亿元，持续以两位数涨幅增长。

图表4：2014-2019年中国自动输送分拣系统市场规模及增长速度(单位：亿元，%)

            

RFID发展空间大

在无人仓储中，RFID技术让每个包裹乃至其中的商品拥有自己的ID，且可被互联网实时识别，基于此可实现存储、打包和物流三大环节的智能化，提高工作效率。RFID是一项很早之前就开始商用的技术，在物联网时代，它迎来了新一轮的商机，近年来，各大标签厂商在积极扩充RFID标签产能。2019年，我国RFID市场出货量(其中超高频RFID使用的是应用量)约为94.7亿元;至2022年出货量预计将接近100亿元。不断发展的RFID行业给无人仓储的自动识别带来了便利。

图表5：2016-2022年中国RFID出货量及预测(单位：亿元)

           

    在各大电商平台、物流企业的仓储管理逐步向智能化和数字化转型的背景下，我国无人仓储领域热度不减，不断有新玩家进入。根据企查猫数据显示，目前我国有超150万家仓储相关企业，其中智能仓储已突破6万家。2010年以来，智能仓储相关企业新注册量不断增长，2019年约为1.45万家，2010-2019年我国智能仓储新注册企业数量增长超14倍。

         

注：2020年数据时间截止至2020年7月26日。

    整体来看，目前中国无人仓储发展态势良好，但整体处于起步阶段，技术、行业规范等方面与国际一流企业相比仍有差距，真正的无人仓储离凯发网|凯发一触即发官方网站仍有一段距离。但是，目前“少人仓”正通过使用自动化设备替代绝大部分仓储操作而逐渐成为现实。随着技术的快速升级发展，未来仓储无人化脚步将会不断加快。

注：以上数据来源于前瞻产业研究院《中国无人经济市场前瞻与投资战略规划分析报告》。